L'Arnau és un drac molt bo i molt elegant que viu enllà del mar.
L'Arnau té quatre grans amics: la Núria, la Ku, el Ngongo i el Iang. Excepte la Núria, tots els altres nens viuen a terres llunyanes. Així, la Ku, que té la casa al Pol Nord; o el Ngongo, que viu a l'Àfrica; o, finalment, el Iang, que s’està a un país de l'Orient.
De vegades, per divertir-se, l'Arnau treu foc pels queixals i espanta la gent, però sempre ho fa de per riure.
Fins que un bon dia, a l'Arnau se li acaba tot el foc que tenia. Llavors, com que ja no pot espantar ningú, es posa a plorar llàgrimes de drac, que són unes llàgrimes grosses i rodones com la lluna plena.
La Núria, quan ho sap, de seguida telefona a tots els altres nens per dir-los que vinguin a ajudar l'Arnau.
Quan es troben, els quatre amics pensen què fer per ajudar el drac, i se'ls acut que l'Arnau només pot recuperar el foc si puja a buscar-lo a dalt d'un volcà.



—"Avui, l'Arnau està trist. Fa una temporada que ja no espanta ningú.
La seva amiga Núria li pregunta:
—Què et passa Arnau, per què estàs trist?
I ell li respon:
—Perquè ja no puc treure foc pels queixals.
Llavors l'Arnau es posa a plorar. Plora llàgrimes de drac, que són unes llàgrimes grosses i rodones com la lluna plena."